Ajuda ❓
As dúvidas mais comuns, explicadas de um jeito simples.
O que é o Shox CRM?
É o quadro onde ficam todos os clientes em negociação. Cada cliente é um cartão e cada coluna é uma etapa da venda. Assim você vê quem está parado e não esquece de ninguém.
Quanto custa?
O sistema roda na sua conta da Cloudflare, que tem um plano gratuito que dá conta de uma empresa pequena com folga. Você não paga mensalidade do sistema.
O que é funil?
É o caminho que o cliente faz até comprar: chegou (Novo), conversou, recebeu a proposta, negociou e fechou. Chama funil porque entram muitos e fecham alguns.
Como mudo um cliente de etapa?
No computador, arraste o cartão para a outra coluna. No celular, toque em Mover no cartão e escolha a etapa. Toda mudança fica anotada na linha do tempo do cliente.
O que acontece quando marco como perdido?
O sistema pede o motivo (achou caro, sumiu, fechou com outro). Os motivos aparecem nos Relatórios, para você saber o que mais faz perder venda.
O que é 'parado há X dias'?
É há quantos dias ninguém mexe naquele negócio: sem nota, sem tarefa e sem mudar de etapa. Passou de 7 dias, o selo fica vermelho. É hora de chamar o cliente.
O que é tarefa automática?
Em cada etapa você pode ligar uma tarefa que nasce sozinha quando um negócio entra nela. Exemplo: ao entrar em Proposta enviada, criar 'ligar para saber se recebeu' para daqui a 2 dias. Vem desligado.
O sistema manda mensagem sozinho no WhatsApp?
Não. O botão Chamar no WhatsApp só abre a conversa com o número do cliente. Quem escreve e envia é você.
Como trago minha planilha de clientes?
Em Trazer contatos, salve a planilha como CSV e escolha o arquivo. O sistema mostra uma prévia antes de gravar. Ou peça ao seu Claude: 'me ajuda a importar meus contatos no Shox CRM'.
Qual a diferença entre administrador e vendedor?
O administrador faz tudo, inclusive mudar etapas, convidar pessoas e importar. O vendedor cuida dos clientes. Se quiser, cada vendedor vê só os próprios clientes: a opção fica em Equipe.
O que é 'sem autorização para mensagens'?
A pessoa não disse que aceita receber divulgação. Você pode falar com ela sobre o que ela pediu, mas não deve mandar promoção. Se ela pedir para sair, use o botão Pediu para sair na ficha.
Deu erro ou travou. O que faço?
Atualize a página. Se continuar, abra o seu Claude e diga: 'me ajuda com o erro do Shox CRM'. Ele olha o que aconteceu e conserta.
Esqueci a minha senha. E agora?
Abra o seu Claude e diga: "esqueci a senha do Shox CRM". Ele cria outra senha para você e nada do que você guardou se perde.
Onde ficam as minhas informações?
Na sua própria conta da Cloudflare, o serviço onde este sistema roda. Nada fica guardado na Shox.
O que é a chave de integração?
É a chave da porta: um código comprido que deixa outro sistema seu falar com este. Ela só aparece uma vez, quando você gera. Veja em “Ligar com outros sistemas”.
Como apagar os dados de uma pessoa?
Abra a ficha dela e use o botão “Apagar os dados desta pessoa”. Quando alguém pedir isso, o aviso de privacidade diz como.
Ainda com dúvida?
Pergunte ao seu Claude, na pasta deste sistema. Ele conhece cada parte e resolve com você.